亚锦科技（830806）投资进展信息披露公告  

尊敬的投资人： 

您好！我司管理的南孚电池定增基金，投资于新三板企业亚锦科技（830806）， 项目进展情况披露如下： 

一、维权进展  

2021 年 5 月，在各方股东合力持续施压的大背景下，焦树阁不得不“主动” 请辞董事长，由南孚电池高管康金伟接替，焦继续担任公司总经理和法人。 

二、资产重组  

2021 年 9 月 9 日晚，A 股上市公司安德利（603031）发布公告，安徽安德利 百货股份有限公司（以下简称“安德利”）拟以现金支付的方式，购买宁波亚丰电 器有限公司持有的宁波亚锦电子科技股份有限公司 36%的股权，交易价暂定不低 于 24 亿元。通过本次重大资产购买及表决权委托安排，上市公司将合计控制亚锦 科技 51%的表决权。 

同日，亚锦科技也发布了《亚锦科技:第一大股东、控股股东、实际控制人拟 变更的提示性公告》。 

这个重大资产重组方案巧妙规避了“借壳”， 操作大致分两步进行： 

1、安德利获得亚锦科技 51%表决权，实现对亚锦科技的控制；宁波亚丰则获 得安德利 15%的股份，同时获得约 18 亿元现金，仍持有亚锦科技 34.39%股权； 

第一步收购效果图

2、安德利发行股份收购宁波睿利、“三重一创”基金、宁波亚丰及亚锦科技现 有中小股东所持有的亚锦科技全部股权。同时，募集配套资金偿还债务融资。 

如果届时安德利采取发行股份方式收购宁波亚丰持有亚锦科技剩下的 34.39% 股权，按与此次交易同样的估值水平计算，宁波亚丰将持有安德利 44.69%股份，焦树阁将实际控制安德利，整个交易的核心部分得以完成。 

此举被资本市场普遍认为堪称“蛇吞象”的高端操作，如前述交易顺利实施， 安德利将实现对亚锦科技的绝对控股，而置出百货零售资产的安德利或将转型电 池生产商。消息一出，9 月 10 日，安德利、亚锦科技股价双双大涨。安德利一字 涨停，亚锦科技大涨 32.89%。 

三、重组进程  

2022 年 1 月 18 日，安德利发布公告《603031:安德利关于亚锦科技 36%股份 完成过户登记暨重大资产重组进展的公告》 ：中国证券登记结算有限责任公司北 京分公司出具了《证券过户登记确认书》，确认本次交易中标的公司亚锦科技 36% 股份已过户登记至安孚能源，过户日期为 2022 年 1 月 17 日；同时，根据宁波 亚丰与安德利签署的 《宁波亚锦电子科技股份有限公司 15%股份表决权委托协议》， 宁波亚丰将其对亚锦科技 15%股份对应的表决权不可撤销地委托给安德利行使自 动生效，即安孚能源已完成本次重组中对亚锦科技 36%股权的收购。 

第一步进展较为顺利，而对我们各位投资人来说，在第二步中也有相应安排： “安德利表示，将以分步实施的方式，最终收购亚锦科技全部已发行股份，并就相 关具体安排进行协商。” 

经历了之前的道德风险后，我们终于看到了退出的曙光，如果一切进展顺利的 话，此次重组后将得以“借道”成为主板上市公司安德利的股东。我司与其他中小 股东将在第二步实施中，即后续收购我们的股权时，继续与焦树阁进行博弈维权， 目的就是为了保障您各位的投资权益。 

四、业绩情况  

亚锦科技底层资产南孚电池业绩依然给力，全年审计报告虽还未出，但据康金 伟董事长所述，预计 2021 年大致营收 27 亿，利润约 6.5 亿元。 

本基金是 2016 年 4 月正式投资入股亚锦科技，按照基金设定将于 2022 年 4 月 30 日到期；管理人将根据项目的进展情况持续进行信息披露。 

诚筑投资管理（上海）有限公司

   2022 年 1 月 19 日

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